若客户本人对财务、金融知识没有基本了解，对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确，则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中，可以( )。

admin2021-12-23 33

问题若客户本人对财务、金融知识没有基本了解，对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确，则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中，可以( )。

选项 A、设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析
B、了解客户过去投资方面的经历
C、用金融专业术语向客户介绍理财产品
D、为客户提供金融基础知识读本

答案A,B,D

解析客户对金融知识没有基本了解，采用金融专业术语与其沟通不能达到良好的沟通效果，故C选项不合适。A、B、D选项是业务人员可以采用的正确做法。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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若客户本人对财务、金融知识没有基本了解，对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确，则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中，可以( )。

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