标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

admin2022-06-04 40

问题标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

选项 A、①③⑥⑤④②
B、③①④⑤⑥②
C、③⑤②①⑥④
D、③①④②⑤⑥

答案D

解析标准的个人理财规划的流程包括：①要让客户了解并信任你，即客户关系的建立；②客户同意交给金融机构理财之后，该机构应再对潜在的目标客户进行分析研究并记录，也就是收集客户资料及个人理财目标的过程；③要针对特定目标客户群所开发设计并销售的资金投资和管理计划，分析客户现行财务状况；④要进行关键综合理财计划的策略整合；⑤分析整合之后，就可以提出理财计划了；⑥应进行执行和监控理财计划。

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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行开展个人理财顾问服务．应建立客户的评估报告制度。下列关于评估报告制度，说法不正确的是()。

在人寿保险中，被保险人的索赔时效为()。

收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括()。

下列关于货币市场及货币市场工具的说法不正确的是()。

下列关于银信理财业务的风险管理的说法，错误的是()。

某客户有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，3年后领取可得15000元。若此时，该客户有一次投资机会，年复利收益率为20％。下列说法中，正确的是()。

某折价发行的附息债券，票面利率是6％，则实际的到期收益率可能是()。

保险代理机构在持续经营过程中，保险代理业务人员应当保持在()以上，并不得低于员工总数的1/2。

下列选项中属于金融期货合约的特征的有()。

根据《中华人民共和国保险法》，银行网点开办保险代理业务，必须取得保险监督管理机构颁发的保险经营代理业务许可证，并与保险公司签订代理协议。()

提倡“博学于文”“行己有耻”的为学态度的是（　　　）

启动子是指

好发于儿童的癣是

收款凭证左上角的“借方科目”按收款的性质填写_______或“银行存款”。

设A，B为两事件，则P(A—B)等于()．

请简要说出Intranet与Internet的区别?请选择联网设备，并说出其作用。

允许出现重复字段值的索引是

Writeaparagraphofabout120wordsexplainingTheGrowthRatesinServiceMileageamongRailway,RoadandAviation.Usethein

Iwonderifyourealizejusthowmanyothersshareyourproblem.Itissocommonforpeopletodistortthetruthaboutthemselve

Somepsychologistsmaintainthatmentalactssuchasthinkingarenotperformedinthebrainalone,butthatone’smusclesalso

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行开展个人理财顾问服务．应建立客户的评估报告制度。下列关于评估报告制度，说法不正确的是()。

在人寿保险中，被保险人的索赔时效为()。

收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括()。

下列关于货币市场及货币市场工具的说法不正确的是()。

下列关于银信理财业务的风险管理的说法，错误的是()。

某客户有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，3年后领取可得15000元。若此时，该客户有一次投资机会，年复利收益率为20％。下列说法中，正确的是()。

某折价发行的附息债券，票面利率是6％，则实际的到期收益率可能是()。

保险代理机构在持续经营过程中，保险代理业务人员应当保持在()以上，并不得低于员工总数的1/2。

下列选项中属于金融期货合约的特征的有()。

根据《中华人民共和国保险法》，银行网点开办保险代理业务，必须取得保险监督管理机构颁发的保险经营代理业务许可证，并与保险公司签订代理协议。()

提倡“博学于文”“行己有耻”的为学态度的是（ ）

启动子是指

好发于儿童的癣是

收款凭证左上角的“借方科目”按收款的性质填写_______或“银行存款”。

设A，B为两事件，则P(A—B)等于()．

请简要说出Intranet与Internet的区别?请选择联网设备，并说出其作用。

允许出现重复字段值的索引是

Writeaparagraphofabout120wordsexplainingTheGrowthRatesinServiceMileageamongRailway,RoadandAviation.Usethein

Iwonderifyourealizejusthowmanyothersshareyourproblem.Itissocommonforpeopletodistortthetruthaboutthemselve

Somepsychologistsmaintainthatmentalactssuchasthinkingarenotperformedinthebrainalone,butthatone’smusclesalso

提倡“博学于文”“行己有耻”的为学态度的是（　　　）