理财师在进行保险业务销售时，需遵守的原则包括( )。

admin2020-04-09 33

问题理财师在进行保险业务销售时，需遵守的原则包括( )。

选项 A、销售前需要了解你的客户
B、销售中要透明公开、有依有据
C、销售后要建立归档制度、积极处理客户投诉
D、投保人利益优先
E、以投保人意愿为主

答案A,B,C

解析理财师在进行保险业务销售时，需遵守“销售前需要了解你的客户”“销售中要透明公开、有依有据”“销售后要建立归档制度、积极处理客户投诉”的原则。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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