了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( )。 Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.重要的家庭和社会关系 Ⅲ.工作单位与职务 Ⅳ.个人兴趣爱好和志向

admin2023-03-03  33

问题 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(          )。
Ⅰ.婚姻状况   
Ⅱ.重要的家庭和社会关系
Ⅲ.工作单位与职务   
Ⅳ.个人兴趣爱好和志向

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析 客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5GxD777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)