对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

admin2016-07-14 44

问题对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

选项 A、内幕信息
B、收入信息
C、基本信息
D、社会背景信息

答案C

解析理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7Y0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

下列关于投资者风险承受能力的说法中，正确的是(　　)。Ⅰ．年龄越大，风险承受能力相对越大Ⅱ．本人收入越高，风险承受能力相对越大Ⅲ．配偶收入越稳定，风险承受能力相对越大Ⅳ．家庭净资产数额越高，风险承受能力相对越大
某债券被债券评级机构标准普尔评定为B级。对于投资者来说，此评定意味着(　　)。
根据下述材料，回答下列题目：某加拿大供应商以2百万美元的价格从美国订购一批书籍，送货和付款时间是在6个月后。加元和美元在现货市场上的报价是1加元兑换0.83美元或1美元兑换1.2048加元。加元/美元的远期汇率如表20-1所示。假设该加拿大供应商为
目前国内的个人外汇期权产品为(　　)，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。
根据下述材料，回答下列题目：肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。对于欧
根据下述材料，回答下列题目：肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。如果到
根据下列材料，回答下列题目：假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。该投资者达到盈亏平衡时的最低股票价
根据以下案例，回答下列题目：张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期

随机试题

坐骨神经痛最常见的原因是()。
在铸铁熔炼过程中，()是熔化过程的重要问题之一。
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。()
文化长廊是济南泉城广场的标志性建筑物，长廊内设有多尊山东籍的历史名人雕塑，其中包括()
为了解决名词、术语脱离事物，抽象概念脱离具体形象，理解脱离感知等矛盾，教师在教学时必须注意贯彻()。
分集接收的信号合并方式可分为最佳选择式、等增益相加式、最大比值相加式。()
急件秘密××局办公室文件×发(11)第023号请
设随机变量X～U(0，1)，在X=x(0＜x＜1)下，Y～U(0，x)．求X，Y的联合密度函数；
1991年，陈丹大学毕业。“大学毕业以后我只有一个很朦胧的【131】，想成功，但是并不【132】怎样才能成功。”于是，陈丹开始不断地乱撞。她换过很多工作，做过销售、律师，还曾远【133】欧洲工作，等等。追求完美的陈丹力求把每一件事情都做好，于是她在工作上投
A.factB.continuouslyC.ignoreD.whenE.muchF.showsG.preventedH.playsI.limitedJ.unconsciouslyK.dataL.

最新回复(0)

对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

某债券被债券评级机构标准普尔评定为B级。对于投资者来说，此评定意味着( )。

目前国内的个人外汇期权产品为( )，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。

坐骨神经痛最常见的原因是()。

在铸铁熔炼过程中，()是熔化过程的重要问题之一。

必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。()

文化长廊是济南泉城广场的标志性建筑物，长廊内设有多尊山东籍的历史名人雕塑，其中包括()

为了解决名词、术语脱离事物，抽象概念脱离具体形象，理解脱离感知等矛盾，教师在教学时必须注意贯彻()。

分集接收的信号合并方式可分为最佳选择式、等增益相加式、最大比值相加式。()

急件秘密××局办公室文件×发(11)第023号请

设随机变量X～U(0，1)，在X=x(0＜x＜1)下，Y～U(0，x)．求X，Y的联合密度函数；

A.factB.continuouslyC.ignoreD.whenE.muchF.showsG.preventedH.playsI.limitedJ.unconsciouslyK.dataL.

某债券被债券评级机构标准普尔评定为B级。对于投资者来说，此评定意味着(　　)。

目前国内的个人外汇期权产品为(　　)，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。