有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是(　　)。

admin2009-10-26 30

问题有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是(　　)。

选项 A、理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件
B、若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议
C、理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务
D、收集的文件必须有足够的、可量化的信息

答案B

解析应与顾客沟通理清信息与文件的正确性与完整性，并让客户了解，若无法取得足够的量化信息，将影响理财规划的结论与建议。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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