理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，(　　)不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。

admin2009-10-26 38

问题理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，(　　)不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。

选项 A、计算数据必须核实及复查
B、理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C、当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D、推荐专业人士应坚持胜任的原则

答案C

解析每一个不同的投资产品都要求有相关的专业背景及产品说明资料，必须要准备充分。理财师必须根据自己的执业牌照推荐自己胜任并可以合法推荐理财产品。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，(　　)不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

每年更新的定期纯保险费会给被保险人带来沉重的经济负担,保险公司推出了()的交费方式

我国现行的海洋货物运输保险由()构成

指保险公司或其他形式的承保人,通过本身的从业人员或保险中介人经营直接保险业务的市场是()

表述解决方案的技巧包括()

当保险供给总量()需求总量时,就形成了最优的供求市场

航天工程保险根据保险期限的起讫时间,一般分为()

风险无时不刻地围绕着我们周围,它渗入到社会，企业，家庭，个人生活的方方面面,这就是风险的()

以下适用于了解带有个人性和隐私性问题的访谈法是()

男，38岁。吸烟10年，已戒烟1年。检查，双颊黏膜及舌背黏膜有片状白色均质的斑块，表面高低不平，质地稍硬，不能被擦掉。该患者白色病损最可能的临床印象是

以下车辆(均非新能源车辆)免交车船税的是()。(2013年)

我国东南沿海主营房地产开发的甲家族企业实行集权化管理。下列关于该企业集权型决策的特点表述正确的有()。

加快建设节约型社会的重点是()。

1，3，2，3，4，9，()

在微机中，中断过程包括(6)，总线组成包括(7)。

多媒体计算机处理的信息类型有______。

理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，( )不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

每年更新的定期纯保险费会给被保险人带来沉重的经济负担,保险公司推出了()的交费方式

我国现行的海洋货物运输保险由()构成

指保险公司或其他形式的承保人,通过本身的从业人员或保险中介人经营直接保险业务的市场是()

表述解决方案的技巧包括()

当保险供给总量()需求总量时,就形成了最优的供求市场

航天工程保险根据保险期限的起讫时间,一般分为()

风险无时不刻地围绕着我们周围,它渗入到社会，企业，家庭，个人生活的方方面面,这就是风险的()

以下适用于了解带有个人性和隐私性问题的访谈法是()

男，38岁。吸烟10年，已戒烟1年。检查，双颊黏膜及舌背黏膜有片状白色均质的斑块，表面高低不平，质地稍硬，不能被擦掉。该患者白色病损最可能的临床印象是

以下车辆(均非新能源车辆)免交车船税的是()。(2013年)

我国东南沿海主营房地产开发的甲家族企业实行集权化管理。下列关于该企业集权型决策的特点表述正确的有()。

加快建设节约型社会的重点是()。

1，3，2，3，4，9，()

在微机中，中断过程包括(6)，总线组成包括(7)。

多媒体计算机处理的信息类型有______。

理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，(　　)不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。