理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是( )。

admin2019-05-18 39

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、分析客户家庭财务现状
C、明确客户的理财目标
D、制定理财规划方案

答案A

解析理财师的工作流程可以概括为以下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制定理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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