理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

admin2011-03-01 41

问题理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

选项 A、个人的记账记录、对账单
B、股票或债券相关凭证
C、保险单
D、重要的证件、单据的原件

答案A,B,C

解析理财规划师在会谈前应对会谈中可能涉及的问题做好充足准备,并在电话中提醒客户携带相关资料,做好必要的准备工作,以便于会谈顺利进行。这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户对于重要的证件、单据可以携带复印件,而不必带原件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RIqr777K

本试题收录于：助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

实行浮动汇率制和取消资本项目控制，从而实现国内金融市场与国际金融市场的一体化指的是(　　)。

以零售价格为准进行编制，反映物价上涨对工薪收入阶层的影响程度的指数称为(　　)。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于(　　)。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是(　　)。

某投资项目现金流如下：初始投资20000元，第一年年末收入5000元，第二年年末收入10000元，第三年年末收入15000元，投资人要求的投资收益率为19%，该项目是否值得投资?(　　)

在证券投资中，因通货膨胀带来的风险是(　　)。

下列关于国际收支的特点，说法正确的有(　　)。

王某与刘某共同组建一个公司，两人各占一半的份额，那么王刘二人对该公司的财产形成共有的关系，他们之间的权利义务是(　　)。

________________是Windows操作系统为了传递信息而在内存中开辟的临时存储区域，通过它可以实现Windows环境下运行的应用程序之间或应用程序内的数据传递和共享。

钩端螺旋体病引起的肝脏病变应除外

自动生化分析仪的分析速度是按下列哪种分析方法为标准方法

A、减少或延缓耐药性的发生B、形成可溶性复合物，有利于吸收C、产生协同作用，增强药效D、改变尿液pH，有利于药物代谢E、利用药物间的拮抗作用，克服某些药物的毒副作用阿莫西林与克拉维酸联合使用

风力发电设备的安装程序中，机舱安装的紧后工序是()。

通过“网上邻居”图标，可以查看当前登录到网上的所有计算机，并共享它们所提供的资源。()

某企业产品入库后发生可修复废品一批。生产成奉14万元，返修过程中发生材料费1万元，人工费用2万元、制造费用3万元。废品残料作价0.5万元已回收入库。假定不考虑其他因素，该批可修复废品的净损失为（）万元。

SCL-90总分分析的主要用途是以总分反映精神障碍的()。

对AOE网络中有关关键路径的叙述中，正确的是()。

A、 B、 C、 D、 A

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

实行浮动汇率制和取消资本项目控制，从而实现国内金融市场与国际金融市场的一体化指的是( )。

以零售价格为准进行编制，反映物价上涨对工薪收入阶层的影响程度的指数称为( )。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于( )。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是( )。

某投资项目现金流如下：初始投资20000元，第一年年末收入5000元，第二年年末收入10000元，第三年年末收入15000元，投资人要求的投资收益率为19%，该项目是否值得投资?( )

在证券投资中，因通货膨胀带来的风险是( )。

下列关于国际收支的特点，说法正确的有( )。

王某与刘某共同组建一个公司，两人各占一半的份额，那么王刘二人对该公司的财产形成共有的关系，他们之间的权利义务是( )。

________________是Windows操作系统为了传递信息而在内存中开辟的临时存储区域，通过它可以实现Windows环境下运行的应用程序之间或应用程序内的数据传递和共享。

钩端螺旋体病引起的肝脏病变应除外

自动生化分析仪的分析速度是按下列哪种分析方法为标准方法

A、减少或延缓耐药性的发生B、形成可溶性复合物，有利于吸收C、产生协同作用，增强药效D、改变尿液pH，有利于药物代谢E、利用药物间的拮抗作用，克服某些药物的毒副作用阿莫西林与克拉维酸联合使用

风力发电设备的安装程序中，机舱安装的紧后工序是()。

通过“网上邻居”图标，可以查看当前登录到网上的所有计算机，并共享它们所提供的资源。()

某企业产品入库后发生可修复废品一批。生产成奉14万元，返修过程中发生材料费1万元，人工费用2万元、制造费用3万元。废品残料作价0.5万元已回收入库。假定不考虑其他因素，该批可修复废品的净损失为（）万元。

SCL-90总分分析的主要用途是以总分反映精神障碍的()。

对AOE网络中有关关键路径的叙述中，正确的是()。

A、 B、 C、 D、 A

实行浮动汇率制和取消资本项目控制，从而实现国内金融市场与国际金融市场的一体化指的是(　　)。

以零售价格为准进行编制，反映物价上涨对工薪收入阶层的影响程度的指数称为(　　)。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于(　　)。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是(　　)。

某投资项目现金流如下：初始投资20000元，第一年年末收入5000元，第二年年末收入10000元，第三年年末收入15000元，投资人要求的投资收益率为19%，该项目是否值得投资?(　　)

在证券投资中，因通货膨胀带来的风险是(　　)。

下列关于国际收支的特点，说法正确的有(　　)。

王某与刘某共同组建一个公司，两人各占一半的份额，那么王刘二人对该公司的财产形成共有的关系，他们之间的权利义务是(　　)。