综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2017-11-07 37

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

根据消费税现行政策的有关规定，下列说法正确的有()。

按照“营改增”政策规定，车辆停放服务适用的增值税征税项目是()。

依据营业税的有关规定，下列业务中，按“服务业一租赁业”计征营业税的有()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

下列关于消费税纳税环节的说法正确的有()。

金银首饰消费税的纳税环节可分为(　　)。

下列环节既征消费税又征增值税的有()。

需要专柜存放管理的贵细药是

患儿，女性，4岁。低热2个月，伴有盗汗、消瘦。查体：肺部无明显异常，胸部X线显示哑铃型阴影，结核菌素试验见红晕及硬肿直径为15mm，其祖母患有肺结核。该患儿最可能的诊断为()

国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有()。

先秦文学以()为主。

在学与教的过程中，要有意传递的主要信息部分是()

FireInstructionThepersondiscoveringafirewill:1.operatethenearestfirealarm;2.attackthefirewithavailable

A、Sheisondietrecently.B、Sheloveseatingcupcakes.C、Shehastolosemoreweight.D、Shewillspendallhermoneyoncupcake

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

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根据消费税现行政策的有关规定，下列说法正确的有()。

按照“营改增”政策规定，车辆停放服务适用的增值税征税项目是()。

依据营业税的有关规定，下列业务中，按“服务业一租赁业”计征营业税的有()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

下列关于消费税纳税环节的说法正确的有()。

金银首饰消费税的纳税环节可分为( )。

下列环节既征消费税又征增值税的有()。

需要专柜存放管理的贵细药是

患儿，女性，4岁。低热2个月，伴有盗汗、消瘦。查体：肺部无明显异常，胸部X线显示哑铃型阴影，结核菌素试验见红晕及硬肿直径为15mm，其祖母患有肺结核。该患儿最可能的诊断为()

国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有()。

先秦文学以()为主。

在学与教的过程中，要有意传递的主要信息部分是()

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A、Sheisondietrecently.B、Sheloveseatingcupcakes.C、Shehastolosemoreweight.D、Shewillspendallhermoneyoncupcake

金银首饰消费税的纳税环节可分为(　　)。