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案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到
案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到
admin
2017-10-10
40
问题
案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到专业性的重要,但苦于没有时间和精力来进行深入研究,于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。
根据案例回答下列问题。
在过去的一年里.李先生所投资的股票收益率为一1 5%,股票型基金净值增长率平均为一8%,企业债券与国债的平均收益率为10%,则他前一年的总体收益率为( )。
选项
A、4.56%
B、2.37%
C、一4.31%
D、一5.65%
答案
C
解析
[35×(一15%)+15×(一8%)+30×10%Ⅱ/(35+15+30)=一3.45/80=一4.3 1%。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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