专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。

admin2021-08-13 22

问题专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。

选项 A、口头表述
B、书面
C、电子邮件
D、电子文档

答案B

解析当理财师和客户之间就财务状况、理财目标和理财方案达成一定共识，专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案，即理财规划书，并应当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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