下列属于客户的定量信息的有( )。 Ⅰ．客户姓名、身份证号码、出生日期等 Ⅱ．客户资产和负债、收入与支出等 Ⅲ．客户现有投资情况 Ⅳ．客户投资偏好及理财决策模式等

admin2023-03-03 48

问题下列属于客户的定量信息的有( )。
Ⅰ．客户姓名、身份证号码、出生日期等
Ⅱ．客户资产和负债、收入与支出等
Ⅲ．客户现有投资情况
Ⅳ．客户投资偏好及理财决策模式等

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析客户信息可以分为定量信息和定性信息。定量信息包括普通个人和家庭档案即姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等；有关财务顾问的信息；资产和负债；收入与支出；保单信息；雇员福利；养老金规划；现有投资情况；其他退休收益；客户的事业信息和遗嘱。

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