在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

admin2011-04-26 31

问题在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

选项 A、分析客户特征，为他设定恰当的投资目标
B、评估投资工具的风险与收益
C、建立分散化的投资组合，使风险收益最优化
D、管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合

答案B

解析初步撰写投资计划书是七步中的第三步，第四步则是评估投资工具的风险与收益。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hjgr777K

本试题收录于：投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐

确定人身保险的保险金额的主要依据是()
最大诚信原则是诚实信用原则的()在保险法中的体现
根据联合国的界定,年龄在()岁及以上的人属于老年人
关于风险事故和风险因素,说法正确的有()
某公司购买一辆新的国外小轿车,其购置价为120万元。该公司到保险公司投保车辆损失险,基本保费为1.8万元,费率为3%,则该车的保险费为()
保险商品的价值由()决定
已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：一、案例成员夫妻俩的一双儿女，大学毕业后，都在外地成家立业。儿子自己创业开了家公司，女儿是位中学英语
李四2008年6月薪金收入4200元，银行存款利息收入600元，国债利息收入500元，国家发行的金融债券利息收入400元，教育储蓄存款利息收入200元，则李四该月应纳所得税(　　)元。
根据以下材料。回答下面问题：杨女士2008年3月取得以下收入：(1)工资收入2900元；(2)一次性稿酬收入5000元；(3)一次性讲学收入500元；(4)一次性翻译资料收入3000元；(5)到期国债利息收入1285元。杨女士2008年3月
在家庭财产中，属于个人财产的有(　　)。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝

随机试题

男，35岁，慢性肾炎10年，头昏，乏力，纳差半年，近十天出现呕吐，厌食，血压20／12kPa(150／90mmHg)，无水肿，血红蛋白80g／L，尿蛋白(+)，颗粒管型0～2个／HP，血白蛋白32g／L，BUN12．5mmol／L(35mg／dl)，S
《中华人民共和国清洁生产促进法》所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免（），以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
根据企业所得税法律制度的规定，下列固定资产允许计算折旧扣除的是()。
“温室效应”又称“花房效应”，是21世纪人类面临的重要问题之一，“温室效应”可以造成气温升高，使两极地区冰川融化，海平面升高，导致现代许多沿海城市、岛屿或低洼地区面临海水上涨的威胁，造成“温室效应”的主要气体是()。
在一场会议结束时，主持者通常会再次重申会议中提到的重要精神或事件。此时主持者运用的心理学原理是()。
通过谈话、讨论等方式进行德育的方法是()。
关于内存变量的调用，下列说法错误的是()。
在考生文件夹下，打开文档WORD1．DOCX，按照要求完成下列操作并以该文件名(WDRD1．DOCX)保存文档。将文中所有“最低生活保障标准”替换为“低保标准”；将标题段文字(“低保标准再次调高”)设置为三号楷体、居中、字符间距加宽3磅、并添加1．5磅
A、TuesdayB、WednesdayC、ThursdayD、FridayC
HowPsychologyCanHelpthePlanetStayCool[A]"I’mnotconvincedit’sasbadastheexpertsmakeout...It’severyoneelse’sf

最新回复(0)

在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

确定人身保险的保险金额的主要依据是()

最大诚信原则是诚实信用原则的()在保险法中的体现

根据联合国的界定,年龄在()岁及以上的人属于老年人

关于风险事故和风险因素,说法正确的有()

某公司购买一辆新的国外小轿车,其购置价为120万元。该公司到保险公司投保车辆损失险,基本保费为1.8万元,费率为3%,则该车的保险费为()

保险商品的价值由()决定

李四2008年6月薪金收入4200元，银行存款利息收入600元，国债利息收入500元，国家发行的金融债券利息收入400元，教育储蓄存款利息收入200元，则李四该月应纳所得税( )元。

根据以下材料。回答下面问题：杨女士2008年3月取得以下收入：(1)工资收入2900元；(2)一次性稿酬收入5000元；(3)一次性讲学收入500元；(4)一次性翻译资料收入3000元；(5)到期国债利息收入1285元。杨女士2008年3月

在家庭财产中，属于个人财产的有( )。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝

男，35岁，慢性肾炎10年，头昏，乏力，纳差半年，近十天出现呕吐，厌食，血压20／12kPa(150／90mmHg)，无水肿，血红蛋白80g／L，尿蛋白(+)，颗粒管型0～2个／HP，血白蛋白32g／L，BUN12．5mmol／L(35mg／dl)，S

根据企业所得税法律制度的规定，下列固定资产允许计算折旧扣除的是()。

在一场会议结束时，主持者通常会再次重申会议中提到的重要精神或事件。此时主持者运用的心理学原理是()。

通过谈话、讨论等方式进行德育的方法是()。

关于内存变量的调用，下列说法错误的是()。

A、TuesdayB、WednesdayC、ThursdayD、FridayC

HowPsychologyCanHelpthePlanetStayCool[A]"I’mnotconvincedit’sasbadastheexpertsmakeout...It’severyoneelse’sf

李四2008年6月薪金收入4200元，银行存款利息收入600元，国债利息收入500元，国家发行的金融债券利息收入400元，教育储蓄存款利息收入200元，则李四该月应纳所得税(　　)元。

在家庭财产中，属于个人财产的有(　　)。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝