在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

admin2019-09-09 36

问题在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

选项 A、考虑自己是否会触犯客户的隐私
B、引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息
C、考虑客户会不会告诉自己
D、较少这方面的咨询

答案B

解析收集客户财务信息的具体步骤包括：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息；我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制订系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

机动车辆保险有关条款规定，受本车所载货物撞击的损失，属于(　　)责任。

不属于保险产品功能的是()。

关于期货合约的特征，下列说法错误的是()。

通过面对面的交谈来搜集客户的必要信息是()。

以下债券中风险最高的是()。

为解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题所制订的规划是()。

持有后享受型理财价值观客户的理财目标是()。

金融资产可以划分为基础性资产与衍生性资产两大类。其中衍生性资产又包括:()。

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

我国《个人所得税法》规定:劳务报酬所得,适用比例税率,税率为()。

A．分泌黏液B．分泌盐酸C．分泌胃蛋白酶原D．分泌防御素壁细胞()

一位新生儿生后2个月黄疸不退，超声检查示肝脏回声稍增强，胆囊未见显示，肝内胆管显示不清，胆总管呈索条状稍高回声，最可能的诊断为

出租和承租的客户都关注()。

按CIF术语签订的合同，如卖方愿意承担卸货费，可以选用()。

品种法与分批法的主要区别在于()不同。

下列表述中正确的一项是()。

()对于书籍相当于导航对于()

下列行为中，侵犯专利权的有()。

死锁产生的4个必要条件有进程互斥使用资源，占有等待资源，不可抢占和()。

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

个人理财

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机动车辆保险有关条款规定，受本车所载货物撞击的损失，属于( )责任。

不属于保险产品功能的是()。

关于期货合约的特征，下列说法错误的是()。

通过面对面的交谈来搜集客户的必要信息是()。

以下债券中风险最高的是()。

为解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题所制订的规划是()。

持有后享受型理财价值观客户的理财目标是()。

金融资产可以划分为基础性资产与衍生性资产两大类。其中衍生性资产又包括:()。

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

我国《个人所得税法》规定:劳务报酬所得,适用比例税率,税率为()。

A．分泌黏液B．分泌盐酸C．分泌胃蛋白酶原D．分泌防御素壁细胞()

一位新生儿生后2个月黄疸不退，超声检查示肝脏回声稍增强，胆囊未见显示，肝内胆管显示不清，胆总管呈索条状稍高回声，最可能的诊断为

出租和承租的客户都关注()。

按CIF术语签订的合同，如卖方愿意承担卸货费，可以选用()。

品种法与分批法的主要区别在于()不同。

下列表述中正确的一项是()。

()对于书籍相当于导航对于()

下列行为中，侵犯专利权的有()。

死锁产生的4个必要条件有进程互斥使用资源，占有等待资源，不可抢占和()。

机动车辆保险有关条款规定，受本车所载货物撞击的损失，属于(　　)责任。