( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

admin2020-06-05 54

问题 ( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

选项 A、接触客户、建立信任关系
B、分析客户家庭财务现状
C、后续跟踪服务
D、制定理财规划方案

答案D

解析理财师的工作流程和方法包括：第一，接触客户、建立信任关系；第二，分析客户家庭财务现状；第三，明确客户的理财目标；第四，制定理财规划方案；第五，理财规划方案的执行；第六，后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/opRM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

方女士每年年初将5000元现金存为银行定期存款，期限为3年，年利率为4％。下列说法正确的是()。
商业银行的经营原则是()。
李女士将要用按揭贷款的方式购买一套住房．该理财行为对其资产负债表的影响是()。
下列关于商业银行个人理财业务，表述正确的是()。
与契约型基金比较而言，下列不属于公司型基金的特点的是()。
银行结构性理财产品通常是无法提前终止的，其终止是事先约定的条件发生才出现，这体现了结构性理财产品面临的主要风险是()。
银行业从业人员应调查了解()，以实现银行风险控制的要求。
下列关于基金认购的表述中，错误的是()。
某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、C。股票A和股票B的相关系数是-0．7，股票B和股票C的相关系数是0．8．股票A和股票C的相关系数是0．05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是()。
下列选项中，属于银行业监管措施的有()。

随机试题

阅读杜甫《蜀相》，然后回答下列小题。丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。这首诗主要的艺术特色是什么?
张某遗失的名表被李某拾得。1年后，李某将该表卖给了王某。再过1年，王某将该表卖给了郑某。郑某将该表交给不知情的朱某维修，因郑某不付维修费与朱某发生争执，张某方知原委。下列哪一表述是正确的?(2013年卷三第9题)
汛期来临，漏洞险情发生时，塞堵()是最有效、最常用的方法。
在物业管理招投标活动中，评标、验标、定标的规则对所有的投标人都是一致的，这体现了物业管理招投标的()原则。
下列关于工伤认定申请的陈述，正确的有()。
H公司是一个高成长的公司，目前每股价格为20元，每股股利为1元，股利预期增长率为6％。公司现在急需筹集资金5000万元，有以下三个备选方案：方案l：按照目前市价增发股票250万股。方案2：平价发行10年期的长期债券。目前新发行的10年
小学儿童并不具有审美能力，美感要到青年期才有所发展。()
教师在进行教育研究时，要尽量以书本和权威人士的观点为根据。()
你陪领导下基层，你所乘坐的车发生了追尾事故。所幸没有人员伤亡。而此时领导的车已经开远．请问你怎么处理?
下列关于疾病的传播途径和预防措施说法错误的是()。

最新回复(0)

( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

方女士每年年初将5000元现金存为银行定期存款，期限为3年，年利率为4％。下列说法正确的是()。

商业银行的经营原则是()。

李女士将要用按揭贷款的方式购买一套住房．该理财行为对其资产负债表的影响是()。

下列关于商业银行个人理财业务，表述正确的是()。

与契约型基金比较而言，下列不属于公司型基金的特点的是()。

银行结构性理财产品通常是无法提前终止的，其终止是事先约定的条件发生才出现，这体现了结构性理财产品面临的主要风险是()。

银行业从业人员应调查了解()，以实现银行风险控制的要求。

下列关于基金认购的表述中，错误的是()。

下列选项中，属于银行业监管措施的有()。

阅读杜甫《蜀相》，然后回答下列小题。丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。这首诗主要的艺术特色是什么?

张某遗失的名表被李某拾得。1年后，李某将该表卖给了王某。再过1年，王某将该表卖给了郑某。郑某将该表交给不知情的朱某维修，因郑某不付维修费与朱某发生争执，张某方知原委。下列哪一表述是正确的?(2013年卷三第9题)

汛期来临，漏洞险情发生时，塞堵()是最有效、最常用的方法。

在物业管理招投标活动中，评标、验标、定标的规则对所有的投标人都是一致的，这体现了物业管理招投标的()原则。

下列关于工伤认定申请的陈述，正确的有()。

小学儿童并不具有审美能力，美感要到青年期才有所发展。()

教师在进行教育研究时，要尽量以书本和权威人士的观点为根据。()

你陪领导下基层，你所乘坐的车发生了追尾事故。所幸没有人员伤亡。而此时领导的车已经开远．请问你怎么处理?

下列关于疾病的传播途径和预防措施说法错误的是()。