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一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。
一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。
admin
2018-05-07
30
问题
一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。
选项
A、KYC(了解你的客户)
B、KYP(了解你的产品)
C、提供相关信息披露
D、将相关内容以书面的形式表现出来
E、将相关内容以口头的形式表现出来
答案
A,B,C,D
解析
有的发达国家理财行业要求理财师在向客户提供财务建议的时候，除能做到KYC(了解你的客户)、KYP(了解你的产品)以及提供相关信息披露，还要求把上述相关内容以书面的形式表现出来。因此，向客户提供一份完整规范的书面理财规划书也就成为理财师重要的服务内容和服务方式之一。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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