理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。

admin2019-06-01 59

问题理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。

选项 A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C、理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D、通过后续跟踪服务、提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

答案A,C,D,E

解析后续跟踪服务的必要性包括：(1)理财规划服务是个过程，不是一次性完成的；(2)客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务；(3)综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较大差异；(4)接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0ERM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

在向客户提问时，个人理财业务人员需要注意的因素不包括()。

理财规划是技术含量很高的行业，服务态度并不会直接影响理财服务水平。()

设立基金管理公司注册资本不低于一亿元人民币，注册资本为包括实缴货币资本在内的各种形式的资本。()

理财服务人员的专业素质不高也将带来产品与客户的错配风险。()

在经济增长放缓，处于收缩阶段时，个人和家庭应考虑()。

适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。()

资本市场的特征是()。

以下关于年金的说法正确的是()。

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的债券是()。

下列属于退休规划工具的是（）(1)社会养老保险；(2)企业年金；(3)商业养老保险；(4)投资高风险股票

我国《行政诉讼法》规定“中级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的案件”。其中“本辖区内重大、复杂的案件”主要指下列哪些案件？（）

下列关于老年人使用降压药的说法正确的是

A、TC细胞B、TS细胞C、Th1细胞D、Th2细胞E、巨噬细胞分泌细胞因子，促进细胞免疫应答

下列关于常用的寻找潜在客户的方法，说法正确的是()。

串的长度是(　　)。

建立原型的目的不同，实现原型的途径就有所不同，指出下列不正确的类型()。

WhendoesthelastflightarriveatCleveland?WhydoesMrsCarpenterputoffherappointment?

Whatdoyoulookforinapotentialdate?Sincerity?Goodlooks?Character?Conversationalability?Askedto【C1】______suchquali

Whatisthepurposeoftheprogramthedeandescribes?

Althoughtheargumentswere______,Iwasnotconvinced.

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

在向客户提问时，个人理财业务人员需要注意的因素不包括()。

理财规划是技术含量很高的行业，服务态度并不会直接影响理财服务水平。()

设立基金管理公司注册资本不低于一亿元人民币，注册资本为包括实缴货币资本在内的各种形式的资本。()

理财服务人员的专业素质不高也将带来产品与客户的错配风险。()

在经济增长放缓，处于收缩阶段时，个人和家庭应考虑()。

适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。()

资本市场的特征是()。

以下关于年金的说法正确的是()。

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的债券是()。

下列属于退休规划工具的是（）(1)社会养老保险；(2)企业年金；(3)商业养老保险；(4)投资高风险股票

我国《行政诉讼法》规定“中级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的案件”。其中“本辖区内重大、复杂的案件”主要指下列哪些案件？（）

下列关于老年人使用降压药的说法正确的是

A、TC细胞B、TS细胞C、Th1细胞D、Th2细胞E、巨噬细胞分泌细胞因子，促进细胞免疫应答

下列关于常用的寻找潜在客户的方法，说法正确的是()。

串的长度是( )。

建立原型的目的不同，实现原型的途径就有所不同，指出下列不正确的类型()。

WhendoesthelastflightarriveatCleveland?WhydoesMrsCarpenterputoffherappointment?

Whatdoyoulookforinapotentialdate?Sincerity?Goodlooks?Character?Conversationalability?Askedto【C1】______suchquali

Whatisthepurposeoftheprogramthedeandescribes?

Althoughtheargumentswere______,Iwasnotconvinced.

串的长度是(　　)。