综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2020-05-05 67

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析厘清服务对象和初步需求，理财师在这一阶段要做以下几方面事情：①应当对服务的对象非常明确；②需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；③要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

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为配合税率调整，境外旅客购物离境退税的退税率相应调整，针对适用税率为9％的物品，退税率为()。

按现行增值税制度规定，一般纳税人生产的下列货物，不可以按简易办法依照6％的征收率计算缴纳增值税的是()。

目前，世界上实行增值税的国家由于经济发展特点和财政政策不同，增值税的实施范围也不同，归纳起来有(　　)情况。

2012年5月，某煤炭开采企业将开采的部分原煤用于连续生产煤炭制品，生产出的煤炭制品是50万吨，当月销售28万吨。已知加工产品的综合回收率为70％，该煤矿适用的单位税额为2．5元／吨，则该企业当月应纳的资源税为()万元。

根据行使征税权力的原则和税收管辖范围、内容不同，目前世界上的税收管辖权可以分为()。

下列税务违法行为不需要罚款的有(　　)。

下岗失业人员小额担保贷款遵循“担保发放、微利贴息、按期偿还”的原则。贷款对象特殊，主要为下岗失业人员再就业提供金融支持。()

银行从事营销管理主要活动的顺序为()。①制定营销战略②设计营销方案③分析营销机会④调整业务组合⑤实施营销控制

引起银行利益损失的还款能力风险不包括()。

银行信贷专员小王在运用相关指标对B区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于1、不良率变幅为负、贷款实际收益率较高，如果小王仅以上述信息判断，该区域风险()。

商品耳环石斛的原植物是

现浇结构楼板的底模和支架拆除时，当设计无要求时，对跨度大于8m的梁混凝土强度达到()时方可拆除。

项目进度控制的依据是()。

非储备外汇减少就意味着国内需求增加，非储备外汇增加就意味着国内需求减少。()

贷款人有下列()情形时，银监会可以采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施。

教育心理学普遍认为西方第一本《教育心理学》出版于【】

KeepingCutFlowers1Whileeverybodyenjoysfreshcutflowersaroundtheirhouse,fewpeopleknowhowtokeepthemforaslon

(1)Allovertheworld,yourchancesofsuccessinschoolandlifedependmoreonyourfamilycircumstancesthanonanyotherfa

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