综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2020-05-05 30

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析厘清服务对象和初步需求，理财师在这一阶段要做以下几方面事情：①应当对服务的对象非常明确；②需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；③要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

金融机构取得的下列款项，可直接作为营业税计税依据的有(　　)。

按现行增值税制度规定，一般纳税人生产的下列货物，不可以按简易办法依照6％的征收率计算缴纳增值税的是()。

税率是税收政策的核心要素．下列关于税率的表述不正确的有()。

某纳税人7月份取得收入1600元，若规定免征额为1000元，采用超额累进税率，应税收入为0～1000元，适用税率为5%，应税收入为1000～2000元，适用税率为10%，则该纳税人应纳税额为(　　)元。

押品的日常管理与监控包括哪些内容?()

发放商业性个人贷款的商业银行应根据_原则，完善授权管理制度，规范审批操作流程，明确贷款审批权限，实行审贷分离和授权审批，确保贷款审批人员按照_审批贷款。()[2014年11月真题]

场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。()

采用利益定位策略时，银行既强调产品可以给客户带来较大的收益，也考虑到银行的当期收入和长远利益。()

患儿，女，1岁6个月。未接种麻疹减毒活疫苗，半月前曾接触过麻疹病儿，近4天来发热，咳嗽，羞明。今日高热，且耳后发际部出现红色斑丘疹，血常规自细胞点数为：4.5×109/L。应首先考虑的诊断是(　　)

肺痈之溃脓期的主要病理是

厚朴中的成分主要为黄连中的成分主要为

我国中央政府预算编制坚持()程序。

下图中所采用的进度偏差识别方法是________。

体验到突然的、强烈的、不断出现的并且常常是无法预测的焦虑行为的袭击，焦虑可持续几秒钟，也可能是几小时或几天，而后消失，又在不经意间重新出现。这是()。

下列说法无法从材料中推出的是：

下面不属于软件测试实施步骤的是

TheissueofonlineprivacyintheInternetagefoundnewurgencyfollowingtheSept.11terroristattacks,sparkingdebateover

MynameisJaneEyreandmyparentsdiedwhenIwasababy.FortenyearsIliveda【C1】______lifewithmyauntandcousinswhot

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按现行增值税制度规定，一般纳税人生产的下列货物，不可以按简易办法依照6％的征收率计算缴纳增值税的是()。

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