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财经
财产分配和传承规划中，助理理财规划师需要收集的信息不包括( )。
财产分配和传承规划中，助理理财规划师需要收集的信息不包括( )。
admin
2009-10-26
54
问题
财产分配和传承规划中，助理理财规划师需要收集的信息不包括( )。
选项
A、客户家庭的财产结构
B、家庭基本构成
C、家庭成员之间关系
D、家庭成员的社会关系
答案
D
解析
收集客户信息是开展理财规划服务最基础、最重要的一步。不同的规划服务，需要收集的客户信息也不同。一般来讲，财产分配和传承规划中，助理理财规划师需要收集的信息不仅包括客户家庭的财产结构信息还包括其家庭基本构成及家庭成员之间关系等信息。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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