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王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。 一、案例成员 四、保险情况 商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终
王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。 一、案例成员 四、保险情况 商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终
admin
2009-11-26
38
问题
王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。
一、案例成员
四、保险情况
商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终身寿险,保额为10万元。
五、理财目标
1.增加保障,减少风险
2.买房退租
3.增加资产收益
六、假设条件
通货膨胀率为3%,房贷利率为6%。
关于购房的优点,下列说法不正确的是( )。
选项
A、房产是一种很好的保值工具,能对抗通货膨胀
B、强迫储蓄累积实质财富
C、提高居住品质,增强信用
D、比较能够应付家庭收入的变化
答案
D
解析
D项是租房的优点。
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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