为了获得客户家庭预期收入信息,理财规划师需要掌握的相关信息主要有( )。

admin2011-03-01 106

问题为了获得客户家庭预期收入信息,理财规划师需要掌握的相关信息主要有( )。

选项 A、目前收入表
B、目前支出表
C、个人现金流量表
D、结余比例

答案A,B,C,D

解析为了获得客户家庭预期收入信息,理财规划师需要掌握的相关信息主要有:反映客户当前收入支出状况的目前收入表、目前支出表、客户个人现金流量表,以及由此计算出的客户日常支出/收入比、结余比例。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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