助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括(　　)。

admin2009-10-26 40

问题助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括(　　)。

选项 A、与客户交流，向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响，并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B、设计客户家庭结构调查表
C、指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D、详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况，客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务

答案B

解析 “设计客户家庭结构调查表”是助理理财规划师准备阶段需要做的工作。收集客户家庭构成信息之前，助理理财规划师应做好充分的准备，这样才不会在与客户沟通时漏掉一些重要信息。一般可以通过设计表格来对客户家庭构成信息进行收集、整理。

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国家理财规划师（ChFP）

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