行关CFP执业标准中确认客户目标的部分，下列叙述错误的是(　　)。

admin2009-10-26 31

问题行关CFP执业标准中确认客户目标的部分，下列叙述错误的是(　　)。

选项 A、顾客与顾问的价值观不同时，应以顾问的价值观来导正顾客不成熟的观念
B、理财规划建议书应该尝试让客户了解不切实际目标的意义
C、符合顾客所设定的目标及价值观、态度、期待及时间规划，才能同意接受委任
D、确认之前必须探寻客户的价值观、态度期待及时间规划

答案A

解析价值观、态度与期待都是主观的，理财规划顾问的解释必须以顾客所言为限，不应参杂个人主观意见。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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行关CFP执业标准中确认客户目标的部分，下列叙述错误的是( )。

金融理财基础(一)

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