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  3. 下列不属于理财师的工作流程所包含的内容的是( )。

下列不属于理财师的工作流程所包含的内容的是( )。

admin2019-09-09  111
问题 下列不属于理财师的工作流程所包含的内容的是(    )。
选项 A、接触客户，建立信任关系
B、明确客户的理财目标
C、制定理财规划的财务预算方案
D、后续跟踪服务
答案C
解析 理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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