理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

admin2018-03-28 48

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制订理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。

选项 A、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B、(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D、(3)(5)(2)(1)(6)(4)

答案C

解析理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

因“礼貌服务”原则而泄漏执法活动信息,协助客户隐匿、转移资产是正确的。()

客户的主要目标是高收益,则该客户很可能风险厌恶高。()

定性评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来搜集信息。()

股票是一种权益性工具,因此,股票市场又被称为权益市场。()

合理的现金预算可以帮助客户达到短期财务目标,预算编制的程序包括()。

商业银行为了销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,均属于理财顾问服务。()

利率挂钩类理财产品的收益率取决于产品的结构和利率的走势。()

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。()

股票投资的市场风险是指由于股票市场的长期趋势发生了改变而引起的风险。这种长期趋势可以通过对股票价格指数或股价平均数来分析。()

证券投资基金推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩,但是基金合同生效不满()的除外。

下列哪些安装工程量以“套”为计量单位(　　)。

关于土方施工机械的作业范围，下列说法中正确的是()。

某投资者2月份1以500点买进一张5月份到期、执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是()。

财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应当自终止之日起(　　)个工作日内向中国证监会报告，申请撤回申报文件，并说明原因。

设定某储户于2014年1月1日存入银行60000元，年利率为2．00％，存款到期日即2015年1月1日将存款全部取出，如果国家规定凡2014年11月1日后孳生的利息收入应缴纳利息税,税率为20％，那么该储户实际提取的本金合计为()。

被恩格斯称为“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”的是()。

Massproduction,thedefiningcharacteristicoftheSecondWaveeconomy,becomesincreasinglyobsoleteasfirmsinstallinformat

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

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下列哪些安装工程量以“套”为计量单位( )。

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某投资者2月份1以500点买进一张5月份到期、执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是()。

财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应当自终止之日起( )个工作日内向中国证监会报告，申请撤回申报文件，并说明原因。

设定某储户于2014年1月1日存入银行60000元，年利率为2．00％，存款到期日即2015年1月1日将存款全部取出，如果国家规定凡2014年11月1日后孳生的利息收入应缴纳利息税,税率为20％，那么该储户实际提取的本金合计为()。

被恩格斯称为“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”的是()。

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