下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

admin2020-04-09 43

问题下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

选项 A、理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B、引导客户，使之理解收集信息的必要性
C、具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D、制定系统性收集客户信息的框架

答案C

解析收集客户财务信息的具体步骤：①理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。②引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4ARM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

金融市场划分为货币市场、资本市场、金融衍生品市场、外汇市场、保险市场的标准是()。

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换不同金融资产或负债的合约是()。

将手上所有的客户名单及其交易数据导入电子表格，并对数据进行整理，所属的制作客户金字塔的步骤是(　　)。

本金的安全性和流动性是风险厌恶者最关心的问题。()

下列关于黄金的说法中,正确的有()。

假设未来经济有四种可能的状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2、0.4、0.3、0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%、12%、10%、5%，则该理财产品收益率的标准差是()。

理财计划或产品包含的相关交易工具的风险不包括()。

税收规划最基本的原则是（）

根据《合同法》规定，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同的情形包括()。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元．海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意，关于该合同，下列说法错误的有()。

求微分方程y′＋ycosχ＝e-sinχ的通解。

以美国学制为蓝本，一直沿用到全国解放初期的现代学制是()。A．壬寅学制B．癸卯学制C．壬子癸丑学制D．壬戌学制

A．椎间盘退行性变B．积累损伤C．遗传因素D．椎间盘增生突出腰椎间盘突出症的基本病因是

判断抗精神病药是否有效，需在足剂量下使用至少

瞬时脱扣器的全分断时间(包括灭弧时间)般为()。

下列关于车辆购置税计税价格的规定，表述错误的是()。

在下列各项中，能够同时以实物量指标和价值量指标分别反映企业经营收入和相关现金收支的预算是()。

课外教育活动的基本组织形式是()。

Themosttechnologicallyadvancedsocietieshavebeenresponsibleforthegreatest(i)____;indeed,savageryseemstobeindire

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

金融市场划分为货币市场、资本市场、金融衍生品市场、外汇市场、保险市场的标准是()。

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换不同金融资产或负债的合约是()。

将手上所有的客户名单及其交易数据导入电子表格，并对数据进行整理，所属的制作客户金字塔的步骤是( )。

本金的安全性和流动性是风险厌恶者最关心的问题。()

下列关于黄金的说法中,正确的有()。

假设未来经济有四种可能的状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2、0.4、0.3、0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%、12%、10%、5%，则该理财产品收益率的标准差是()。

理财计划或产品包含的相关交易工具的风险不包括()。

税收规划最基本的原则是（）

根据《合同法》规定，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同的情形包括()。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元．海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意，关于该合同，下列说法错误的有()。

求微分方程y′＋ycosχ＝e-sinχ的通解。

以美国学制为蓝本，一直沿用到全国解放初期的现代学制是()。A．壬寅学制B．癸卯学制C．壬子癸丑学制D．壬戌学制

A．椎间盘退行性变B．积累损伤C．遗传因素D．椎间盘增生突出腰椎间盘突出症的基本病因是

判断抗精神病药是否有效，需在足剂量下使用至少

瞬时脱扣器的全分断时间(包括灭弧时间)般为()。

下列关于车辆购置税计税价格的规定，表述错误的是()。

在下列各项中，能够同时以实物量指标和价值量指标分别反映企业经营收入和相关现金收支的预算是()。

课外教育活动的基本组织形式是()。

法律本身不是万能的，社会生活中许许多多的问题，最终的解决不能依靠法律，至少不能单纯指望法律。在许多情况下，社会矛盾的本身及其解决的关键来自于政治、经济、文化等实在层面。对这段文字，理解不准确的是( )。

Themosttechnologicallyadvancedsocietieshavebeenresponsibleforthegreatest(i)____;indeed,savageryseemstobeindire

将手上所有的客户名单及其交易数据导入电子表格，并对数据进行整理，所属的制作客户金字塔的步骤是(　　)。