下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

admin2020-04-09 59

问题下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

选项 A、理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B、引导客户，使之理解收集信息的必要性
C、具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D、制定系统性收集客户信息的框架

答案C

解析收集客户财务信息的具体步骤：①理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。②引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4ARM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中,至少应包括()。

金融期货中最早出现的品种是()。

金融期货中不包括()。

受托人职责终止的，信托文件未规定的，由受益人选任新委托人。()

信托按委托人或受托人的性质不同可分为法人信托和个人信托。（）

在当前的发达国家，下列选项中属于20～30岁出头的“年轻阶段"的生命周期现金流特征的是（）

商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度的说法中，不正确的是（）

下列关于基金当事人地位与责任的说法中，不正确的是（）

在高原期，个人的主要理财任务是()。

妇女社会工作是为妇女在自我成长过程中，在参与政治、经济、社会、文化和家庭生活过程中遇到的群体或个体问题而开展的服务工作。下列不属于妇女社会工作者目标的是()。

设有chara=“ABCD”，则printf(“％s”，a)的输出是_；而printf(“％C”，a)的输出是_。

确定脊柱侧弯角度测定Cobb角应该使用

患儿男，2岁零10个月。进食豆粒时不慎呛咳，随即出现呼吸困难，面色发绀，神志不清。护士应采取的护理措施是

为保证碎石沥青混凝土的运输质量、防止离析现象发生，在装车时应()。

根据所给图表资料回答下列问题。2011年7月产量低于上半年月均产量的是：

利率的期限结构

债权转移，抵押权也随之转移，这体现了抵押权具有()。

Hedemandedthateffectivemeasuresbetakentoputanendtocheatinginexams.

WhatconclusioncanwedrawaboutStevebeforehewenttothesummerschool?

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中,至少应包括()。

金融期货中最早出现的品种是()。

金融期货中不包括()。

受托人职责终止的，信托文件未规定的，由受益人选任新委托人。()

信托按委托人或受托人的性质不同可分为法人信托和个人信托。（）

在当前的发达国家，下列选项中属于20～30岁出头的“年轻阶段"的生命周期现金流特征的是（）

商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度的说法中，不正确的是（）

下列关于基金当事人地位与责任的说法中，不正确的是（）

在高原期，个人的主要理财任务是()。

妇女社会工作是为妇女在自我成长过程中，在参与政治、经济、社会、文化和家庭生活过程中遇到的群体或个体问题而开展的服务工作。下列不属于妇女社会工作者目标的是()。

设有char*a=“ABCD”，则printf(“％s”，a)的输出是_______；而printf(“％C”，*a)的输出是_______。

确定脊柱侧弯角度测定Cobb角应该使用

患儿男，2岁零10个月。进食豆粒时不慎呛咳，随即出现呼吸困难，面色发绀，神志不清。护士应采取的护理措施是

为保证碎石沥青混凝土的运输质量、防止离析现象发生，在装车时应()。

根据所给图表资料回答下列问题。2011年7月产量低于上半年月均产量的是：

利率的期限结构

债权转移，抵押权也随之转移，这体现了抵押权具有()。

Hedemandedthateffectivemeasuresbetakentoputanendtocheatinginexams.

WhatconclusioncanwedrawaboutStevebeforehewenttothesummerschool?

设有chara=“ABCD”，则printf(“％s”，a)的输出是_；而printf(“％C”，a)的输出是_。