理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。

admin2019-09-09 70

问题理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案。
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(3)制订理财规划方案。
(4)后续跟踪服务。
(5)明确客户的理财目标。
(6)接触客户建立信任关系。

选项 A、(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
C、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D、(3)(4)(6)(2)(5)(1)

答案B

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制订理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

金融市场最主要的交易机制是价格机制。()

下列关于利率/债券挂钩类理财产品的说法，正确的是()。

金融期货和金融远期合约的重要区别在于()。

期货交易的主要制度有(　　)。

在商业银行运用其集聚的货币资金从事的各种信用活动业务中,最主要的业务是()。

对个人理财业务产生直接影响的微观因素主要是()。

目前，()是世界上最大的外汇交易中心。

来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是()。

个人的收入主要包括:()。

银行业监督管理的目标包括()。

下列行政处罚措施中，可以由规范性文件设定的是：（）

用EDTA滴定浓度为CM的某金属离子M，若已知此时M的条件稳定常数为KMY’，则终点时的pM’值应在以下哪个范围内?()。

满堂脚手架检查评定一般项目的内容包括()。

阎立本生活的年代是__________。

甲某为了要男孩，将妻子刚生下的女婴，扔进小河里淹死。甲某犯有()。

职业道德不是一朝一夕形成的，是在职业实践中经过磨练和不断加强修养而形成的。养成良好职业道德的主要途径有()。

行为主义的心理发展观主要代表人物是()。

设三阶矩阵A的特征值为λ1=一1，λ2=0，λ3=1，则下列结论不正确的是()．

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金融市场最主要的交易机制是价格机制。()

下列关于利率/债券挂钩类理财产品的说法，正确的是()。

金融期货和金融远期合约的重要区别在于()。

期货交易的主要制度有( )。

在商业银行运用其集聚的货币资金从事的各种信用活动业务中,最主要的业务是()。

对个人理财业务产生直接影响的微观因素主要是()。

目前，()是世界上最大的外汇交易中心。

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个人的收入主要包括:()。

银行业监督管理的目标包括()。

下列行政处罚措施中，可以由规范性文件设定的是：（）

用EDTA滴定浓度为CM的某金属离子M，若已知此时M的条件稳定常数为KMY’，则终点时的pM’值应在以下哪个范围内?()。

满堂脚手架检查评定一般项目的内容包括()。

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甲某为了要男孩，将妻子刚生下的女婴，扔进小河里淹死。甲某犯有()。

职业道德不是一朝一夕形成的，是在职业实践中经过磨练和不断加强修养而形成的。养成良好职业道德的主要途径有()。

行为主义的心理发展观主要代表人物是()。

设三阶矩阵A的特征值为λ1=一1，λ2=0，λ3=1，则下列结论不正确的是()．

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期货交易的主要制度有(　　)。