理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。

admin2019-09-09 39

问题理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案。
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(3)制订理财规划方案。
(4)后续跟踪服务。
(5)明确客户的理财目标。
(6)接触客户建立信任关系。

选项 A、(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
C、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D、(3)(4)(6)(2)(5)(1)

答案B

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制订理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

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