助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于( )。

admin2017-10-10 37

问题助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于( )。

选项 A、保守型
B、轻度保守型
C、中立型
D、轻度进取型

答案B

解析成长性资产是资产组合的40％，定息为60％，属于轻度保守型。

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助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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