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  3. 下列属于客户财务信息的有( )。

下列属于客户财务信息的有( )。

admin2021-06-04  48
问题 下列属于客户财务信息的有(      )。
选项 A、客户的年龄
B、收支情况
C、客户的社会地位
D、客户的投资偏好
E、财务结构
答案B,E
解析 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(储蓄、投资、保险账户情况等)。B、E两项属于客户财务信息，A、C两项属于客户基本信息，D项属于客户个人兴趣及人生规划和目标。
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