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理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
admin
2019-05-18
52
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
选项
A、客户的投资金额和占比
B、客户的性格特征
C、客户个人财务状态变化幅度
D、客户的投资风格
答案
B
解析
定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任，定期评估的频率主要取决于以下三个因素：客户的投资金额和占比、客户个人财务状况变化幅度以及客户的投资风格。
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