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财经
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
admin
2020-06-05
29
问题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
选项
A、评估客户的当前财务状况
B、了解客户的非财务信息
C、了解客户的风险偏好
D、选择多样化投资工具
答案
C
解析
利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6dRM777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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