理财师的工作流程包括( )。

admin2018-01-07 51

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D,E

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：
①接触客户，建立信任关系。
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
③明确客户的理财目标。
④制订理财规划方案。
⑤理财规划方案的执行。
⑥后续跟踪服务。

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