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苏先生以100万元采取固定投资比例策略配置,按40%:60%比例投资A基金、B基金,一年后A基金上涨17.5%,B基金上涨5%,则苏先生应( )。
苏先生以100万元采取固定投资比例策略配置,按40%:60%比例投资A基金、B基金,一年后A基金上涨17.5%,B基金上涨5%,则苏先生应( )。
admin
2009-10-26
52
问题
苏先生以100万元采取固定投资比例策略配置,按40%:60%比例投资A基金、B基金,一年后A基金上涨17.5%,B基金上涨5%,则苏先生应( )。
选项
A、卖掉4万元A基金,买入4万元B基金
B、卖掉3万元A基金,买入3万元B基金
C、卖掉2万元B基金,买入2万元A基金
D、卖掉5万元B基金,买入5万元A基金
答案
B
解析
根据固定投资比例策略,—年后基金总市值=100×40%×(1+17.5%)+100×60%×(1+5%)=47+63=110(万元);新比例配置应为:A基金=110×40%=44 (万元);B基金=110×60%=66(万元);因此,符合策略的投资做法为卖掉A基金3万元(44-47),买入B基金3万元(66-63)。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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