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( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。
admin
2018-03-27
77
问题
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。
选项
A、接触客户、建立信任关系
B、分析客户家庭财务现状
C、后续跟踪服务
D、制定理财规划方案
答案
D
解析
理财师的工作流程和方法包括：第一，接触客户、建立信任关系；第二，分析客户家庭财务现状；第三，明确客户的理财目标；第四，制定理财规划方案；第五，理财规划方案的执行；第六，后续跟踪服务。故选D。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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初级银行业专业人员职业资格
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