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理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。
admin
2009-10-26
24
问题
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。
选项
A、解决客户特殊需求的行动方案
B、投资调整方案
C、理财价值观调整方案
D、保险调整方案
答案
C
解析
在分析各项理财目标实现的可能性时,要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序,而不是调整客户的理财价值观。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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