在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括(　　)。

admin2009-10-26 39

问题在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括(　　)。

选项 A、股票或债券相关凭证
B、对账单
C、证券账户的开户记录
D、纳税凭证

答案C

解析这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料，如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9zvr777K

本试题收录于：助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

某购房者以抵押贷款的方式购买住房，贷款总额为60万，贷款期限25年，年利率5.08%。在某一月份，经过计算得知其累计已还本金67865元，那么当月应还款金额为______。
王先生今年35岁，以5万元为初始投资，希望在55岁退休时能累计80万元的退休金，则每年需还须投资约______于年收益率8%的投资组合上。
做长期理财规划时需要做一系列的假设，下列______不是必要的假设。
理财规划师实施理财方案应取得客户授权，同时客户还应出具一份客户申明，其内容不包括______。
关于机动车辆第三者责任保险的说法正确的是（）。
刘先生居住在某省会城市，今年36岁，税前月收入4000己，年终奖13万元。刘太太和他同岁，税前月收入4000元他们除了参加社保外没有购买任何商业保险。二人对风险比较厌恶。刘先生家庭金融资产约300000，日常生活消费支出6000元/月。目前他们居住的住房已
叶天是某大学的退休老师，热心公益事业。叶天的父母、妻子早已亡故，有一个儿子叶强，已经长大成人并结婚单过，对叶天捐助公益事业十分不满。2001年3月5日，叶天亲笔立下遗嘱，要将自己多年的积蓄50万元己捐献给某公益机构，自己居住的房子赠给学生胡志军。2001年
关于我国企业年金的说法不正确的是()。
2005年后我国的基本养老保险制度进一步完善，与以前的基本养老保险制度相比，不同的是()。
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

随机试题

关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪些选项是错误的?()(2013／2／53)
交通性或张力性气胸、反复发生气胸患者适宜
将200ml稀释亚甲蓝溶液经阴道注入膀胱，见到蓝色液体经阴道壁小孔溢出，诊为：亚甲蓝试验时蓝色液体白宫颈外口流出，诊为：
水喷雾灭火系统适用范围有哪些?
会计职业道德与会计法律制度的区别有()。
甲造船厂2017年5月业务如下：(1)购买一批造船用材料，取得增值税专用发票，注明金额600万元；支付材料运费，取得增值税专用发票，注明运费10万元；(2)购入的一批材料，取得增值税专用发票，注明金额80万元，将该批材料送至乙锅炉厂，委托其加工成船用锅
丁公司2010年1月1日外购—幢建筑物，含税价1200万元，该建筑物用于出租，年租金60万元，每年年初收取。该企业采用公允价值模式对其进行后续计量。2010年12月31日该建筑物的公允价值为1400万元，2011年12月31日该建筑物的公允价值为1380万
甲企业于2016年11月1日销售一批商品，并于当日收到一张面值5000元、期限3个月的银行承兑汇票。12月31日，该应收票据的账面价值为()元。
一、注意事项1．申论考试，与传统作文考试不同，是对分析驾驭材料的能力与对表达能力并重的考试。2．作答参考时限：阅读资料40分钟，作答110分钟。3．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“申论要求”依次作答。二、给定资料材料一
IsCollegeReallyWorththeMoney?TheRealWorldEsteGriffithhaditallfiguredout.WhenshegraduatedfromtheUn

最新回复(0)

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括( )。

助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

某购房者以抵押贷款的方式购买住房，贷款总额为60万，贷款期限25年，年利率5.08%。在某一月份，经过计算得知其累计已还本金67865元，那么当月应还款金额为______。

王先生今年35岁，以5万元为初始投资，希望在55岁退休时能累计80万元的退休金，则每年需还须投资约______于年收益率8%的投资组合上。

做长期理财规划时需要做一系列的假设，下列______不是必要的假设。

理财规划师实施理财方案应取得客户授权，同时客户还应出具一份客户申明，其内容不包括______。

关于机动车辆第三者责任保险的说法正确的是（）。

关于我国企业年金的说法不正确的是()。

2005年后我国的基本养老保险制度进一步完善，与以前的基本养老保险制度相比，不同的是()。

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪些选项是错误的?()(2013／2／53)

交通性或张力性气胸、反复发生气胸患者适宜

将200ml稀释亚甲蓝溶液经阴道注入膀胱，见到蓝色液体经阴道壁小孔溢出，诊为：亚甲蓝试验时蓝色液体白宫颈外口流出，诊为：

水喷雾灭火系统适用范围有哪些?

会计职业道德与会计法律制度的区别有()。

甲企业于2016年11月1日销售一批商品，并于当日收到一张面值5000元、期限3个月的银行承兑汇票。12月31日，该应收票据的账面价值为()元。

IsCollegeReallyWorththeMoney?TheRealWorldEsteGriffithhaditallfiguredout.WhenshegraduatedfromtheUn

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括(　　)。