在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括(　　)。

admin2009-10-26 42

问题在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括(　　)。

选项 A、股票或债券相关凭证
B、对账单
C、证券账户的开户记录
D、纳税凭证

答案C

解析这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料，如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。

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助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括( )。

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