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  3. 个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。

个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。

admin2011-04-07  45
问题 个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望(  )等步骤。
选项 A、分析客户财务状况
B、整合个人理财策略并提出个人理财方案
C、接受客户投诉
D、监控个人理财方案的实施
E、理财策划方案的评估
答案A,B,D,E
解析
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