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互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容不包括( )。
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容不包括( )。
admin
2022-12-30
33
问题
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容不包括( )。
选项
A、及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
B、拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划
C、做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见
D、耐心倾听投资者的意见、建议和要求,准确记录客户投诉的内容,所有客户投诉应当保留完整记录并存档,投诉电话应当录音
答案
D
解析
基金互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告;(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划;(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见;(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话.并做好电话咨询。交流内容包括ABC项,不包括D项。故本题正确答案选D。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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