互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括( )。

admin2022-12-30 31

问题互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括( )。

选项 A、及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
B、拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划
C、做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见
D、耐心倾听投资者的意见、建议和要求，准确记录客户投诉的内容，所有客户投诉应当保留完整记录并存档，投诉电话应当录音

答案D

解析基金互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准；(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告；(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作；(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划；(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度；(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见；(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话．并做好电话咨询。交流内容包括ABC项，不包括D项。故本题正确答案选D。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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