在对客户的资金调用和调整成本方面，理财应把握好的原则有( )。

admin2019-09-09 36

问题在对客户的资金调用和调整成本方面，理财应把握好的原则有( )。

选项 A、事先重复沟通，让客户有明确的预期
B、强调理财规划方案的整体性
C、详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D、避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑
E、在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率

答案A,B,C,D,E

解析在客户的资金调用和调整成本方面，理财师注意把握好三个原则：(1)事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；(2)强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；(3)在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AxRM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在对客户的资金调用和调整成本方面，理财应把握好的原则有( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

用现金偿还债务与用现金购买资产反映在资产负债表上的相同变化是()。

下列是理财产品的各种特征的比较，其中说法正确的是()。

证券投资基金的收益主要有()。

债券市场的功能包括()。

银行信誉风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其()蒙受损失的可能性。

客户向期货公司下达交易指令的方式不包括()。

下列情况中，符合银行发放个人贷款要求的是()。

某银行从业人员要从事兼职工作，其必须注意的事项是()。

《合同法》规定，当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或者撤销合同的情形有（）

客户用信用卡进行透支消费，由于没有付现金，因此增加了客户的净资产；如果用现金消费，则减少了净资产。()

根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司监事会及监事的表述中，正确的是()。

双开门落地式交接箱安装在人行道里侧时，应距建筑物（），确保线务人员能够进行正常操作。

按价格的产生方式划分，土地价格可分为()。

GPS网平差的约束平差与联合平差的主要区别是（）。

关于重力式砌体墩台施工要求，正确的有()。

在确定目标市场与投资者上，基金销售机构面临的一个重要问题就是分析()。

根据《合同法》的规定，下列要约中，不得撤销的有()。

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

JobsApersonplanningforacareertodaymustlookcarefullyattheexpectedoccupationaltrendsandchangesinthejobmar