案例一：杨女士大学毕业两年，现就职于一事业单位。虽然工作相对稳定，待遇也不错，并且杨女士已经做出了一些成绩，但是她总觉得自己还很年轻，不甘于平淡的生活。看着许多以前的同学在外企做得有声有色，自己也想跳槽试试。并且前几天一家跨国公司已经向她发出了邀请，杨女士

admin2009-11-26 29

问题案例一：杨女士大学毕业两年，现就职于一事业单位。虽然工作相对稳定，待遇也不错，并且杨女士已经做出了一些成绩，但是她总觉得自己还很年轻，不甘于平淡的生活。看着许多以前的同学在外企做得有声有色，自己也想跳槽试试。并且前几天一家跨国公司已经向她发出了邀请，杨女士更是蠢蠢欲动。但是最近在办公室里听到快要退休的一些同事说到退休金什么的，觉得对于自己来说稳定一点的工作好像起码可以确保自己以后的生活不会太差。一方面是自己的职业规划问题，另一方面是自己将来退休后的生活问题。对于这两个问题，杨女士都不太清楚，但又觉得两者成了自己目前选择的矛盾之源，不知道如何权衡。经同学介绍，杨女士找到了一位资深的理财规划师进行了详细的咨询。
根据案例一，回答下列题目：
理财规划师不同于专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括(　　)。

选项 A、询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围
B、试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
C、制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机
D、代客户确定其职业选择

答案D

解析理财规划师工作的目的是协助客户确定其职业选择，并不能代替客户确定其职业选择。

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国家理财规划师（ChFP）

在保险营销策略中,保险公司选择一个或者几个细分市场为目标市场,制订一套营销方案,集中力量在这些细分市场中占有大量市场份额的营销策略被称为()。

商业保险公司提取的公积金的来源是()。

根据我国《保险法》,对于被接管的保险公司,接管期限届满,国家保险监督管理机关可以决定延期,但接管期限最长不得超过()。

试分析以下各中情形下保险金的分配方式:老白拥有一张以自己为被保险人的寿险保单,保额10万元,问：若他指定两个儿子为第一顺序受益人,当他身故时,两个儿子都还活着。则()。

老刘购买了一个变额延期年金,月缴保费2000元,并选择A投资账户作为年金的投资工具,假设该账户的累积单位价格在一、二、三月份中分别为2元、2.5元和4元。问:三个月总共可以购买多少个累积单位?

投资保障型家庭财产保险的功能包括:()。

某公司雇员秦某,45岁,现在年收入是150000元,他预期收入每年实现增长2.5%直到70岁,按现在年利率1.5%计算,利用生命价值法,秦某需要多少金额的人寿保险?()

某家庭投保了家庭财产保险,保险金额为100万元,约定的免赔额是1000元,保险事故发生后总计造成的损失为50万元,若按绝对免赔额保险公司应赔偿()。

在健康保险中,提供被保险人在残废、疾病等之后不能继续工作时的收入损失补偿的保险称为()。

减少焊接应力的措施有哪些?

A、处方内容前记B、处方内容正文C、处方内容后记D、处方内容主体E、医嘱药品金额属于

影响片剂成形的因素有

关于多发外伤患者的急救和转运，下列错误的是

试论述民法与商法的关系及我国立法的选择。

在建的建筑工程中止施工满(　　)的，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

宏的功能不包括()。

YouworkintheInformationTechnologydepartmentofalargecompany.Therehasbeenadelaysettingupanewcomputersystem.

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

在保险营销策略中,保险公司选择一个或者几个细分市场为目标市场,制订一套营销方案,集中力量在这些细分市场中占有大量市场份额的营销策略被称为()。

商业保险公司提取的公积金的来源是()。

根据我国《保险法》,对于被接管的保险公司,接管期限届满,国家保险监督管理机关可以决定延期,但接管期限最长不得超过()。

试分析以下各中情形下保险金的分配方式:老白拥有一张以自己为被保险人的寿险保单,保额10万元,问：若他指定两个儿子为第一顺序受益人,当他身故时,两个儿子都还活着。则()。

老刘购买了一个变额延期年金,月缴保费2000元,并选择A投资账户作为年金的投资工具,假设该账户的累积单位价格在一、二、三月份中分别为2元、2.5元和4元。问:三个月总共可以购买多少个累积单位?

投资保障型家庭财产保险的功能包括:()。

某公司雇员秦某,45岁,现在年收入是150000元,他预期收入每年实现增长2.5%直到70岁,按现在年利率1.5%计算,利用生命价值法,秦某需要多少金额的人寿保险?()

某家庭投保了家庭财产保险,保险金额为100万元,约定的免赔额是1000元,保险事故发生后总计造成的损失为50万元,若按绝对免赔额保险公司应赔偿()。

在健康保险中,提供被保险人在残废、疾病等之后不能继续工作时的收入损失补偿的保险称为()。

减少焊接应力的措施有哪些?

A、处方内容前记B、处方内容正文C、处方内容后记D、处方内容主体E、医嘱药品金额属于

影响片剂成形的因素有

关于多发外伤患者的急救和转运，下列错误的是

试论述民法与商法的关系及我国立法的选择。

在建的建筑工程中止施工满( )的，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

宏的功能不包括()。

YouworkintheInformationTechnologydepartmentofalargecompany.Therehasbeenadelaysettingupanewcomputersystem.

在建的建筑工程中止施工满(　　)的，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。