在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

admin2011-04-06 32

问题在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

选项 A、帮助客户制订一个长期的可执行计划
B、向客户推销特定产品
C、操作自由
D、金融理财人员灵活操作

答案A

解析在CFP的成熟稳定阶段,CFP取得的成功主要来自两个方面:第一,与金融理财业的其他的资格认证制度相比,CFP制度倡导CFP从业者在提供理财服务时,只能帮助客户制订一个长期的可执行计划,而不是推销特定产品。第二,为把客户的利益和需要放在第一位,所有CFP执业者都必须遵循一个考虑周全的、包括六个步骤的理财程序,即“建立和界定理财师与客户的关系”“收集包括客户生活和财务目标在内的所有信息”“分析、评估客户的财务状况”“建立及向客户提出金融理财建议或替代办法”“执行金融理财建议”和“监控金融理财建议的执行”,称为金融理财执业操作规范流程(financial planning process)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BaMr777K

本试题收录于：金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

保险监督管理部门对(　　)有投资比例限制。

(　　)主要适合处于65岁以上的退休客户购买。

财务规划的(　　)阶段，主要是识别客户目前财务状况中能够影响客户目标实现的优势和劣势，必要时对其目标进行调整。

关于损失控制，下列说法错误的是(　　)。

在个人家庭风险中，由于发生个人过早死亡带来的经济后果不包括(　　)。

下列关于个人和家庭风险管理目标的分类正确的是(　　)。

(　　)是指因人为工作失误、信息系统故障或因不符合某些管理要求而导致理赔金额、现金收支等出错的风险。

保险价值是指保险标的在某一特定时期内由(　　)估计的价值总额。

金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是()。

不是我国机动车辆保险赔偿处理中采用的免赔方式的是()。

如图标志的含义是表示前方300米道路封闭。

一段时期内，连续地、尽可能详尽地尽力被观察对象所有的表现或活动的方法是()

对小儿喉、气管、支气管炎施行气管切开的适应证为

为羊水量过多患者进行腹腔穿刺放羊水时，一次放水量不超过

某工种生产产品的品种单一、变化较小而产量较大时，宜采用()来计算定员人数。

初中物理某版本教科书中演示实验栏目安排的内容如图所示。该内容最适宜帮助学生学习的物理知识是()。

Someonesays,"Timeismoney."ButIthinktimeis【C1】______importantthanmoney.Why?Becausewhenmoneyisspent,wecanget

人民警察在办理治安案件过程中，遇到下列哪些情形时应当回避?()

小明2013年的生日是周六，他下一次的生日在周六的年份是()年。

Peoplesometimeswonderabouthowtoensurefamily’sfinancialwell-being.Fora【C1】______varietyofpurposes,familyfinancial

在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

保险监督管理部门对( )有投资比例限制。

( )主要适合处于65岁以上的退休客户购买。

财务规划的( )阶段，主要是识别客户目前财务状况中能够影响客户目标实现的优势和劣势，必要时对其目标进行调整。

关于损失控制，下列说法错误的是( )。

在个人家庭风险中，由于发生个人过早死亡带来的经济后果不包括( )。

下列关于个人和家庭风险管理目标的分类正确的是( )。

( )是指因人为工作失误、信息系统故障或因不符合某些管理要求而导致理赔金额、现金收支等出错的风险。

保险价值是指保险标的在某一特定时期内由( )估计的价值总额。

金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是()。

不是我国机动车辆保险赔偿处理中采用的免赔方式的是()。

如图标志的含义是表示前方300米道路封闭。

一段时期内，连续地、尽可能详尽地尽力被观察对象所有的表现或活动的方法是()

对小儿喉、气管、支气管炎施行气管切开的适应证为

为羊水量过多患者进行腹腔穿刺放羊水时，一次放水量不超过

某工种生产产品的品种单一、变化较小而产量较大时，宜采用()来计算定员人数。

初中物理某版本教科书中演示实验栏目安排的内容如图所示。该内容最适宜帮助学生学习的物理知识是()。

Someonesays,"Timeismoney."ButIthinktimeis【C1】______importantthanmoney.Why?Becausewhenmoneyisspent,wecanget

人民警察在办理治安案件过程中，遇到下列哪些情形时应当回避?()

小明2013年的生日是周六，他下一次的生日在周六的年份是()年。

Peoplesometimeswonderabouthowtoensurefamily’sfinancialwell-being.Fora【C1】______varietyofpurposes,familyfinancial

保险监督管理部门对(　　)有投资比例限制。

(　　)主要适合处于65岁以上的退休客户购买。

财务规划的(　　)阶段，主要是识别客户目前财务状况中能够影响客户目标实现的优势和劣势，必要时对其目标进行调整。

关于损失控制，下列说法错误的是(　　)。

在个人家庭风险中，由于发生个人过早死亡带来的经济后果不包括(　　)。

下列关于个人和家庭风险管理目标的分类正确的是(　　)。

(　　)是指因人为工作失误、信息系统故障或因不符合某些管理要求而导致理赔金额、现金收支等出错的风险。

保险价值是指保险标的在某一特定时期内由(　　)估计的价值总额。