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  3. 在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )

admin2011-04-06  27
问题 在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一(  )
选项 A、帮助客户制订一个长期的可执行计划
B、向客户推销特定产品
C、操作自由
D、金融理财人员灵活操作
答案A
解析 在CFP的成熟稳定阶段,CFP取得的成功主要来自两个方面:第一,与金融理财业的其他的资格认证制度相比,CFP制度倡导CFP从业者在提供理财服务时,只能帮助客户制订一个长期的可执行计划,而不是推销特定产品。第二,为把客户的利益和需要放在第一位,所有CFP执业者都必须遵循一个考虑周全的、包括六个步骤的理财程序,即“建立和界定理财师与客户的关系”“收集包括客户生活和财务目标在内的所有信息”“分析、评估客户的财务状况”“建立及向客户提出金融理财建议或替代办法”“执行金融理财建议”和“监控金融理财建议的执行”,称为金融理财执业操作规范流程(financial planning process)。
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