首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )
在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )
admin
2011-04-06
29
问题
在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一( )
选项
A、帮助客户制订一个长期的可执行计划
B、向客户推销特定产品
C、操作自由
D、金融理财人员灵活操作
答案
A
解析
在CFP的成熟稳定阶段,CFP取得的成功主要来自两个方面:第一,与金融理财业的其他的资格认证制度相比,CFP制度倡导CFP从业者在提供理财服务时,只能帮助客户制订一个长期的可执行计划,而不是推销特定产品。第二,为把客户的利益和需要放在第一位,所有CFP执业者都必须遵循一个考虑周全的、包括六个步骤的理财程序,即“建立和界定理财师与客户的关系”“收集包括客户生活和财务目标在内的所有信息”“分析、评估客户的财务状况”“建立及向客户提出金融理财建议或替代办法”“执行金融理财建议”和“监控金融理财建议的执行”,称为金融理财执业操作规范流程(financial planning process)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BaMr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
下列有关金融理财师为客户做财务计划的做法,不正确的是( )。
关于辅助销售工具,下列说法错误的是( )。
下列有关保险公估人的说法不正确的是( )。
投保人在投保时应当以( )为原则。
关于个人风险管理,下列描述正确的是( )。Ⅰ.识别和衡量风险是整个风险管理程序的基础Ⅱ.风险管理的目标是在成本一定的情况下实现最大程度的安全保障Ⅲ.合理的风险处理手段是风险管理成败的关键Ⅳ.一般可以从风险调查表获取个人、家庭的风险信息来源Ⅴ.个
上题中陈先生派职员小刘乘飞机前往异地处理事务,小刘登机前购买一份航空意外险,则小刘的行为属于( )。
保险公司偿付能力不足的原因不包括( )。
保险市场行为监督管理的核心是( )。
根据意外伤害保险条款规定,下列意外伤害中:,属于不可保意外伤害的是( )。
申请人经中国保监会批准筹建保险公司的,应当在( )内完成筹建工作。
随机试题
在切除阑尾时发现有Meckel憩室。采用以下哪项治疗方案
慢性胃窦炎主要病因是
某护士在临床带教老师的指导下,正在进行无菌技术操作,其任务是铺无菌盘及戴消毒手套。铺好的无菌盘有效期不得超过
茯苓与薏苡仁的共同功效是
外科急诊不适合作内镜检查的是
培养学生抗诱惑力,教师可采用的措施有()。
新华社2006年3月27受权发布的《国务院关于解决农民工问题的若干意见》指出,农民工问题事关我国经济和社会发展全局,(),是需要解决的突出问题。解决农民工问题是建设中国特色社会主义的战略任务。
某商店规定每4个空啤酒瓶可以换1瓶啤酒,小明家买了24瓶啤酒,他家前后最多能喝到多少瓶啤酒?
ABC公司2012年12月31日有关资料如表2—3—2所示:2012年度公司销售收入为4000万元,所得税率30%,实现净利润100万元,分配股利60万元;公司期末股数100万股,每股面值1元。要求:回答下列互不相关的问题
社会公德最基本的要求是
最新回复
(
0
)