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理财规划建议书够至要内容不包括( )。[2009年11月真题]
理财规划建议书够至要内容不包括( )。[2009年11月真题]
admin
2016-06-14
29
问题
理财规划建议书够至要内容不包括( )。[2009年11月真题]
选项
A、费用标准
B、假设前提
C、争议解决方案
D、财务分析
答案
C
解析
制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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