进行有效的基金业绩评价，必须考虑的因素有( )。 Ⅰ．投资目标 Ⅱ．基金规模 Ⅲ．基金存续期限 Ⅳ．时期选择

admin2021-11-18 79

问题进行有效的基金业绩评价，必须考虑的因素有( )。
Ⅰ．投资目标
Ⅱ．基金规模
Ⅲ．基金存续期限
Ⅳ．时期选择

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析基金业绩的有效评价必须考虑以下因素：
(1)投资目标与范围。
(2)基金风险水平。风险报酬理论认为，投资收益是由投资风险驱动的，风险越大，所要求的报酬率就越高。
(3)基金规模。规模较大的基金的平均成本更低且可以有效地减少非系统性风险。但基金规模过大，对可选择的投资对象、被投资股票的流动性也有不利影响。
(4)时期选择。同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距：业绩评价时需要计算多个时间段的业绩。系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：计算绝对收益、计算风险调整后收益、计算相对收益、进行业绩归因。

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