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假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
admin
2009-11-26
78
问题
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况:
一、案例成员
四、理财规划目标
1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划;
2.中期目标:实现家庭投资需求,保持家庭资产的快速积累;三年后购车,十年后换房,以提高生活质量;
3.长期目标:准备充裕的养老金,以保证退休后的生活质量。
若理财师为刘芳女士做了如下投资建议,即35%的金融资产投资于人民币理财产品(预计年收益6%),30%的金融资产投资于平衡型基金(预计年收益12%),35%的金融资产投资于股票型基金(预计年收益18%),若刘女士采纳了该建议,则其金融资产收益率可达到( )。
选项
A、10%
B、11%
C、12%
D、13%
答案
C
解析
年收益率=0.35×0.06+0.3×0.12+0.35×0.18=12%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fxur777K
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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