首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
admin
2018-02-05
46
问题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
选项
A、填写数据调查表
B、与客户交谈
C、向客户的亲朋好友打听
D、使用心理测试问卷
答案
C
解析
大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员可以与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,之后再根据客户提供的信息作出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HFxM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列行为中,()符合法律法规及各银行机构关于电子信息技术设备使用的规定。
某客户投资股票价值7万元,投资借款3万元,信用卡账款余额2万元,自用住宅价值60万元,房贷余额30万元,则下列说法正确的有()。
商业银行应在()时,向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告。
商业银行在理财顾问服务中向客户提供()专业化服务。
和个人理财相关的部门规章主要有()。
以下关于外汇市场及外汇产品的说法正确的是()。
已知某债券折价发行,票面利率8%,则实际的到期收益率可能是()。
某利率区间挂钩型外汇理财产品的名义收益率为3%,协议规定的利率区间为0~3%;一年中有300天挂钩利率在0~3%之间,其他时间则高于3%,则该外汇理财产品的实际收益率为()。
在下列各项年金中,只有现值没有终值的年金是()。
有价证券代表的是()。
随机试题
交通标志产品各项试验的判定规则为()。
第一部正式的教会法是()
男,56岁。1个月颈肩痛,并向右手放射,右手拇指痛觉减弱,肱二头肌肌力弱。初步诊断是
下述描述三叉神经正确的是A.眼神经为混合性神经B.运动纤维支配舌肌及颊肌C.上颌神经为混合性神经D.下颌神经为混合性神经E.眼神经管理眼球运动及泪腺分泌
慢性浅表性胃炎患者一般不会出现
甲公司与乙公司2004年8月签订买卖货物的合同,总价值20万元,约定甲公司于2004年12月前交付货物,并约定乙公司向甲公司交付3万元定金,后乙公司交付定金时实际交付了5万元。合同履行期满,甲公司拒绝交付货物,于是乙公司要求甲公司双倍返还定金。甲公司应返还
下列项目中,不属于对账内容的是()。
生产企业的内部配送,一般由高层主管统一进行采购,实行集中库存,按车间的或者分厂的生产计划组织配送。
韩红艳是太平洋公司的会计。每年年终都是她工作最忙的时候,因为这时公司会为在职员工发放年终奖,她需要计算每位员工的工资及奖金的个人所得税,还得为每位员工制作工资条。请按照下列要求完成工资和奖金的计算以及工资条的制作工作:(1)将考生文件夹下的“Excel素
Youshouldspendabout20minutesonQuestions1-13,whicharebasedonReadingPassage1below.Reducin
最新回复
(
0
)