2. 财经
  3. 执行理财方案时，理财规划师应注意(　　)。

执行理财方案时，理财规划师应注意(　　)。

admin2009-09-26  41
问题 执行理财方案时，理财规划师应注意(　　)。
选项 A、妥善保管理财计划的执行记录
B、理财方案的制订和执行最好一成不变
C、执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
D、不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
答案A
解析 B项理财方案本身也不是一成不变的，执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时，理财方案需要随时调整，因此，理财方案的制定和执行都是一个动态的过程；C项执行理财计划必须首先获得客户的执行授权；D项不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Hfcr777K
本试题收录于： 理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
0

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)