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理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是( )。
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是( )。
admin
2016-07-14
73
问题
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是( )。
选项
A、装修房屋
B、30岁进行养老规划
C、休闲旅游
D、购买手提电脑
答案
B
解析
客户的投资目标按照实现的时间进行分类,可以划分为短期目标、中期目标和长期目标。短期目标是指在短时间内(一般在1年左右)就可以实现的目标。短期目标一般需要客户每年或者每两年制定或修改,如装修房屋、休闲旅游、购买手提电脑等。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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