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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是( )。
admin
2021-06-04
36
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是( )。
选项
A、全面评估客户的财务问题
B、出具专业理财规划报告书
C、提出自己的见解和建议
D、深入了解客户
答案
D
解析
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件，在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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