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假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
admin
2009-11-26
84
问题
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况:
一、案例成员
四、理财规划目标
1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划;
2.中期目标:实现家庭投资需求,保持家庭资产的快速积累;三年后购车,十年后换房,以提高生活质量;
3.长期目标:准备充裕的养老金,以保证退休后的生活质量。
刘芳家庭的理想应急准备金水平占实际准备金比率水平的比率为( )。
选项
A、40%
B、60%
C、100%
D、200%
答案
B
解析
一般认为,家庭的现金、活期储蓄及货币市场基金类资产能满足3个月左右的支出即可提供足够的应急金,即李芳家理想的应急准备金为30000元,而李芳家现金与活期存款共50000元,可见该比率为30000/50000=60%。
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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